一、功能說明：對(duì)公司簽訂的銷售合同進(jìn)行全方位管理。銷售合同整體業(yè)務(wù)流程如下：
二、菜單(下圖中紅框部分）：
三、功能介紹：
1、基礎(chǔ)設(shè)置
用于【銷售合同】模塊的初始化設(shè)置。在基礎(chǔ)設(shè)置界面中對(duì)每個(gè)參數(shù)都有詳細(xì)的說明，在此就不再贅述，只簡單說明，基礎(chǔ)設(shè)置包括：設(shè)定銷售合同的合同分類及各類合同的操作權(quán)限（當(dāng)需要按合同類別來指定操作人員權(quán)限時(shí)，蠻有用），例如指定某類合同的結(jié)算權(quán)限后，對(duì)應(yīng)就可以操作上圖菜單中【合同結(jié)算】菜單權(quán)限；指定某類合同的查詢?nèi)撕螅瑢?duì)應(yīng)就可以操作上圖中【查部分合同】菜單權(quán)限；還可以設(shè)定合同的第二個(gè)分類口徑，可自定義 ，兩個(gè)分類口徑都可以作為統(tǒng)計(jì)的角度；合同的自動(dòng)編號(hào)規(guī)則設(shè)置，可以按您設(shè)置的規(guī)則系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，注意合同自動(dòng)編號(hào)規(guī)則在以下兩個(gè)時(shí)點(diǎn)才會(huì)編號(hào)：直接在【合同錄入】中新增的合同時(shí)，通過申請(qǐng)審批方式生成合同時(shí)；查看合同附件設(shè)置，允許指定誰查看某類合同的附件；合同其它控制參數(shù)允許設(shè)置合同的復(fù)核行為及控制合同是否必須經(jīng)過合同申請(qǐng)審批才能產(chǎn)生。，另外合同錄入系統(tǒng)后的復(fù)核控制方式。
2、合同錄入
即合同的錄入和編輯、刪除。銷售合同包括兩大類合同：銷售合同和借出資金的借款合同（注：有的公司有借出資金的借款合同，為了統(tǒng)一合同管理，故將其納入銷售合同模塊中，相應(yīng)的，如果是借入資金的合同，則在供應(yīng)商合同管理模塊中錄入）。
注1：當(dāng)在銷售合同的的基礎(chǔ)設(shè)置中打開了參數(shù)，合同必須通過申請(qǐng)審批產(chǎn)生，則系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉合同的直接錄入功能，不允許錄入，要從【銷售合同報(bào)審】中生成。
注2：當(dāng)在銷售合同的的基礎(chǔ)設(shè)置中打開了參數(shù)，合同必須經(jīng)過復(fù)核，則經(jīng)過復(fù)核后的合同不允許編輯和刪除，相當(dāng)于是鎖定了合同。有關(guān)合同復(fù)核的控制參數(shù)見基礎(chǔ)設(shè)置的教程，有關(guān)合同復(fù)核的操作，見下面【合同復(fù)核】的教程。
3、合同復(fù)核
直接錄入或經(jīng)過審批生成的合同后續(xù)是要收款和開票，故錄入信息的正確與否很重要，為防止錄入的合同有誤 ，系統(tǒng)補(bǔ)充提供了合同復(fù)核功能，默認(rèn)情況下，這個(gè)功能是關(guān)閉的，點(diǎn)擊該菜單會(huì)提示不可用。如果確實(shí)要用，則必須在基礎(chǔ)設(shè)置中打開該開關(guān)，然后在基礎(chǔ)設(shè)置的合同分類中為每類合同指定合同復(fù)核人。
注1：盡管在合同報(bào)審環(huán)節(jié)有合同的審核，但在合同生成后有可能合同仍有未發(fā)現(xiàn)的問題，可以在合同復(fù)核環(huán)節(jié)有機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)并提出處理意見，此時(shí)的合同復(fù)核更聚集于基本信息的復(fù)核，而不是條款的復(fù)核了。
注2：當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)置中打開了復(fù)核開關(guān)，點(diǎn)合同復(fù)核菜單時(shí)會(huì)有提示，說明沒有權(quán)限，記得在基礎(chǔ)設(shè)置的分類中指定復(fù)核人哦。
4、錄印花稅
合同印花稅稅目的指定，可把這個(gè)權(quán)限分配給財(cái)務(wù)人員來指定各個(gè)合同對(duì)應(yīng)的印花稅稅目，以便系統(tǒng)能統(tǒng)計(jì)生成申報(bào)匯總表。
注1：印花稅的稅目庫由系統(tǒng)來更新，指定時(shí)自動(dòng)從庫中調(diào)出稅目庫。如果稅法發(fā)生了變化，請(qǐng)聯(lián)系客服更新稅目庫。系統(tǒng)默認(rèn)調(diào)出最新版的稅目庫（即印花稅版稅目庫，舊版為暫行條例版稅目庫）
注2：系統(tǒng)默認(rèn)以不含增值稅額作為印花稅計(jì)稅依據(jù)，如果要包括增值稅，則要手動(dòng)修改計(jì)稅依據(jù)，如下圖所示：
注3：對(duì)于一個(gè)合同，可以允許多次新增印花稅，例如對(duì)金額不確定的合同，可以第一次按固定金額申報(bào)，待最終金額確定后再新增一次印花稅。
5、錄應(yīng)收款
銷售合同執(zhí)行在本系統(tǒng)中以錄應(yīng)收款開始，表明該合同應(yīng)收多少款，如果是一次性收齊款的銷售合同，也應(yīng)當(dāng)錄入應(yīng)收款，此時(shí)應(yīng)收金額為合同總金額，對(duì)于分次執(zhí)行的合同，則根據(jù)合同條款錄入應(yīng)收款。
錄應(yīng)收款由業(yè)務(wù)人員完成，合同默認(rèn)是同部門的人都可見，如果希望不同的業(yè)務(wù)人員只看自己所簽的合同，則應(yīng)在【客戶管理】模塊的基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置，打開參數(shù)四中的相關(guān)開關(guān)，如下圖所示：
注1：錄應(yīng)收款后，方可執(zhí)行后面的收款和開票申請(qǐng)，故錄入正確的應(yīng)收款非常重要，同時(shí)也是財(cái)務(wù)部門按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)營業(yè)收入的依據(jù)。
注2：錄入應(yīng)收款后，系統(tǒng)提供了應(yīng)收鎖定的功能，用于鎖定該月所錄入的應(yīng)收款，以防業(yè)務(wù)人員隨意修改刪除。
注3：如果業(yè)務(wù)人員發(fā)生合同無錄入應(yīng)收款的鏈接，有可能是合同未經(jīng)復(fù)核（未復(fù)核的，系統(tǒng)會(huì)有提示），也有可能是合同已關(guān)閉了（當(dāng)合同執(zhí)行完畢后，作了合同關(guān)閉處理，合同將不再允許進(jìn)行任何錄應(yīng)收的處理）；如果發(fā)現(xiàn)錄應(yīng)收款界面中查找不到該合同，有可能是合同不在該業(yè)務(wù)人員所在部門或合同不屬于該業(yè)務(wù)員的客戶所簽合同，對(duì)于該合同不在本部門的，可以由有權(quán)限的人員執(zhí)行【合同調(diào)動(dòng)】功能，將合同從其它部門調(diào)入到該業(yè)務(wù)人員所在部門。有關(guān)合同調(diào)動(dòng)的操作，見本頁中說明。
注4：當(dāng)合同確已執(zhí)行完畢的，為了避免在錄應(yīng)收款界面中合同過多，干擾正常的操作，可以點(diǎn)【關(guān)閉銷售合同...】按鈕，進(jìn)入合同關(guān)閉界面，對(duì)合同進(jìn)行合同關(guān)閉操作。
注5：對(duì)于已進(jìn)行了開票申請(qǐng)操作或收款操作的，所錄的應(yīng)收款不允許刪除，當(dāng)然，如果已鎖定了應(yīng)收的，也不允許刪除和編輯，如確實(shí)要編輯或刪除的，須進(jìn)行逆操作，先刪除已收款（如有），和已開票（如有），已錄開票申請(qǐng)（如有）。
錄應(yīng)收款界面如下所示：
6、開票申請(qǐng)
開票申請(qǐng)即由業(yè)務(wù)人員提出開票的申請(qǐng)，發(fā)出開票的指令。錄入應(yīng)收款后，通常在向客戶收款前，要開出發(fā)票，為了明確發(fā)票的開具要求，財(cái)務(wù)人員能有序的開出正確的發(fā)票，也為了系統(tǒng)能正確的記錄開票情況，就需要業(yè)務(wù)人員在本菜單中提出開票申請(qǐng)。
注1：如前所述，發(fā)起開票申請(qǐng)前須業(yè)務(wù)人員已錄入應(yīng)收款。
注2：開票申請(qǐng)金額不得超出應(yīng)收款金額，否則系統(tǒng)自動(dòng)禁止。
注3：開票申請(qǐng)只是提出開票的申請(qǐng)而已，此時(shí)發(fā)票并未開出來，須待財(cái)務(wù)人員開具發(fā)票后，在【銷售開票】中進(jìn)行處理后才表示開票申請(qǐng)已完成。
開票申請(qǐng)界面如下所示：
7、銷售收款
由財(cái)務(wù)人員操作，確切的說是出納來操作，須將此權(quán)限給到相應(yīng)的人員才可以。銷售收款很簡單，就是根據(jù)實(shí)際收到的款更新相應(yīng)合同的收款金額，此時(shí)也是要以錄入了應(yīng)收款為前期，否則出納也無法更新合同收款金額。
銷售收款界面如下所示：
點(diǎn)相應(yīng)的合同的收款登記即可彈出登記界面。在上述界面中還可以切換應(yīng)收已收頁面。
8、銷售開票
由財(cái)務(wù)人員操作，確切的說是開票人員操作。須將此權(quán)限給到相應(yīng)的人員才可以。
銷售開票支持直接登記已開票信息錄入和生成XML文件方式。其中生成XML文件格式須在財(cái)稅模塊的稅務(wù)管理的【批量開票】中執(zhí)行生成XML格式文件，生成的XML文件可放在開票稅控系統(tǒng)的默認(rèn)目錄中，開票系統(tǒng)自動(dòng)讀取文件并開出發(fā)票，系統(tǒng)對(duì)發(fā)票開具情況回寫到一個(gè)TXT文件，將此TXT文件導(dǎo)入到【批量開票】中即可回寫至本系統(tǒng)。具體操作見【批量開票】章節(jié)。
銷售開票界面如下所示：
上圖中，開票登記即是簡單的進(jìn)行開票登記，如果開票業(yè)務(wù)量不大的，建議用開票登記功能即可。
走稅控開票，即在彈出的界面中錄入開票信息和指定稅目，提交后，統(tǒng)一在【批量開票】中進(jìn)行XML文件生成、下載等操作。
9、合同調(diào)動(dòng)
合同調(diào)動(dòng)是指合同調(diào)動(dòng)到指定部門，當(dāng)合同管理人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)（一般銷售顧問同時(shí)也是合同的管理人員），也在本菜單中操作。系統(tǒng)默認(rèn)銷售類的合同是在部門內(nèi)成員間共享的，即同一個(gè)部門的人可以相互看到對(duì)方的合同，如果人員發(fā)生部門調(diào)動(dòng)，又希望合同能跟著人員走，這個(gè)時(shí)候，可以批量將合同變更到其它部門。如果公司希望合同控制到個(gè)人，就是每個(gè)人只能看自己的銷售合同，也是支持的，參數(shù)控制見5、錄應(yīng)收款 中所示內(nèi)容。
合同調(diào)動(dòng)界面如下所示：
具有合同調(diào)動(dòng)操作權(quán)限的人方可執(zhí)行上述功能哦。如沒有權(quán)限，在系統(tǒng)管理中進(jìn)行操作，在此不詳述。上圖中點(diǎn)變更所在部門即彈出界面，指定要調(diào)動(dòng)的合同以及要調(diào)入的部門，點(diǎn)提交即可批量完成，變更管理人也是同理。
10、合同變更
合同變更是指合同相關(guān)的要素和條款發(fā)生變化（不同于合同調(diào)動(dòng)，合同調(diào)動(dòng)它不是因?yàn)楹贤瑮l款的變化導(dǎo)致的，而是公司管理要求變化產(chǎn)生的，是管理上的動(dòng)作）。
點(diǎn)合同變更后彈出該合同的變更界面，注意要錄入變更原因及變更內(nèi)容，如下所示，注，如果合同必須是經(jīng)過審批才能生成的，則必須經(jīng)過合同報(bào)審的方式進(jìn)行操作，不允許直接操作合同變更。
11、合同結(jié)算
合同結(jié)算是指對(duì)合同最終的金額進(jìn)行的確定的工作，一般來說，像有些合同是開口類的合同，簽約時(shí)合同總額不確定，只有到合同最終執(zhí)行完畢時(shí)方可知道合同最終金額，且該金額一般會(huì)有一個(gè)比較正式的確認(rèn)的動(dòng)作，例如有些公司有專門的部門與對(duì)方公司進(jìn)行合同金額確認(rèn)的程序，當(dāng)該合同金額確定后就可以在此錄入合同最終金額，并上傳相關(guān)合同金額確認(rèn)的相關(guān)附件。
注1：如前所述，在銷售合同的基礎(chǔ)設(shè)置中可為合同類別指定合同結(jié)算人，當(dāng)指定結(jié)算人后，這些人就可以進(jìn)行合同的結(jié)算啦。參數(shù)所下圖所示，建議要有相關(guān)的人員來進(jìn)行操作。
12、合同關(guān)閉
如前所述，合同關(guān)閉是對(duì)已執(zhí)行完畢的銷售合同進(jìn)行關(guān)閉的動(dòng)作，當(dāng)合同關(guān)閉后，代表合同已最終鎖定，不允許再進(jìn)行任何的編輯，刪除。
注1：在操作合同關(guān)閉時(shí)，系統(tǒng)仍然會(huì)彈出界面，要求確定合同的最終金額，而且在該界面中會(huì)同時(shí)呈現(xiàn)合同累計(jì)已開票信息，已收款信息，以及合同原金額信息，當(dāng)錄入的合同最終金額低于已收款金額或已開票金額的，系統(tǒng)自動(dòng)禁止，給執(zhí)行人員充足的提示信息，目的是確保在合同關(guān)閉時(shí)能正確操作。
注2：系統(tǒng)會(huì)記錄合同關(guān)閉/解除關(guān)閉的操作動(dòng)作，以便后續(xù)可查驗(yàn)。
如下所示：
13、合同歸檔
合同歸檔提供將合同歸入【檔案管理】模塊的功能，歸檔后合同可在檔案管理中進(jìn)行借閱查看等操作。
界面如下所示：
點(diǎn)批量歸檔后，彈出如下所示界面：
注意：歸檔時(shí)要篩選未歸檔，要?dú)w入的檔案類別中系統(tǒng)已預(yù)置了【銷售合同】和【供應(yīng)商合同】兩類，選擇正確的類別，勾選要?dú)w檔的合同，提交即可。
14、刪久懸單
此功能是為了解決，有些業(yè)務(wù)人員錄了應(yīng)收后一直未作處理，人又已離職，久懸未決，為避免數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，經(jīng)核實(shí)后可以將已錄的應(yīng)收強(qiáng)制刪除。
15、到期預(yù)警
此功能提供合同將到期的預(yù)警功能，提示進(jìn)行提前處理，如續(xù)約等。
界面如下所示：通過設(shè)定離到期日多少天，可以自定義篩選合同。
16、查詢統(tǒng)計(jì)
用于查詢和統(tǒng)計(jì)相關(guān)合同。這里的查詢統(tǒng)計(jì)是簡單的統(tǒng)計(jì)，還有專門的【銷售統(tǒng)計(jì)】模塊用于對(duì)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并且是多維度的統(tǒng)計(jì)，詳見【銷售統(tǒng)計(jì)】模塊。
查部門合同：有查看合同權(quán)限的人可以查看指定類型的合同，誰能查看，在基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置即可。
查全部合同：有這個(gè)權(quán)限的人，可以查看公司所有簽訂的銷售合同。
下載合同附件：有這個(gè)權(quán)限的人可以下載指定合同的附件。誰有權(quán)限，可以基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置。
下載合同界面如下所示，不用點(diǎn)進(jìn)合同查看附件，直接在可查可下載。
