國內主板發行上市流程

1、確定企業發展規劃明確企業上市的主要目的

2、聘請財務顧問及其他上市顧問

3、與顧問機構協作擬定并實施企業改組方案

4、籌建股份制公司

5、股份制公司成立

6、上市輔導

7、上市申請與核準

8、路演及股票發行上市

一、確定企業發展規劃明確企業上市的主要目的

☆企業上市的優點和缺點

☆進行發行市場分析選擇合適的發行時

機

二、聘請財務顧問及其他上市顧問

1、挑選財務顧問并簽訂協議

☆聘請優秀的財務顧問是成功上市的重要

一步

☆組建公司的籌建小組

2、制定上市全程方案

3、選擇上市顧問機構律師、會計師、資

產評估師、券商并簽訂協議

☆中介機構的職能與任務

☆企業上市如何聘用中介機構

三、與顧問機構協作擬定并實施企業改組方案

1、擬定企業股份制改造方案取得上級機

構和主管部門批準文件

☆企業重組遵循的原則

☆企業上市資產重組的動因、目的和內容

☆企業重組基本模式☆資產重組技術

☆企業重組的組織安排及國有股權的處理

☆企業重組時資產剝離

☆土地資產重組的方法

☆企業重組時企業包袱和社會負擔的處理

2、向工商局申請公司名稱預登記取得批準文件

3、向國有資產管理機關遞交資產評估申請報告取得立

項文件

4、資產評估師評估資產編制評估報告書

☆對重組企業的資產評估

5、資產評估報告書上報國有資產管理機關取得批準文

件

6、取得重要合同協議、各種產權證書。律師界定認證業

主及產權☆企業重組過程中的產權界定

7、會計師審計主要發起人前三年會計資料編制“模擬

會計報表”提出審計報告書

☆重組企業過程中的財務審計

四、籌建股份制公司

1、編制設立股份公司的可行性報告

☆設立公司發行上市的可行性報告

☆設立股份制公司的方式

2、編制發起人協議書邀集發起人認股并簽

定協議書

☆發起人的邀集

3、取得各發起人及其法定代表人的營業執照復

印件、簡歷表以及決定入股的董事會決議文

件

4、擬定公司的注冊資本股份發行額和未來三

年利潤

5編制公司章程各發起人蓋章

6、會計師審核公司上市后未來三年的利潤

提出審核意見書

7、編制招股說明書、招股說明書摘要編

制股份募集方案

8、發起人繳納股金取得會計師提出的驗

資報告書

9、確定公司常年財務顧問、法律顧問、證

券托管機構

10、匯總復查文件、批文、各種證書

11、律師認定提出法律意見書

五、股份制公司成立

1、公司創立會批準公司章程

2、律師認證公司決議文件

3、選舉董事會、監事會

4、任命公司高級職員

5、董事會通過上市議案

6、會計師提出新公司驗資報告

7、新公司注冊登記領取營業執照

六、上市輔導

1、確定上市承銷商與推薦人與上市推薦

人簽訂輔導協議

2、證監會派出機構專項負責

3、上市推薦人對公司進行至少為期一年的

輔導操作

4、推薦人進行盡職調查提出股份公司運

行報告

☆中介機構的盡職調查

☆盡職調查的程序和內容

5、證監會派出機構核準運行報告

七、上市申請與核準

☆股票發行條件的法律規定

☆股票發行文件的編制準則

☆招股說明書提要與格式

☆招股說明書編制技巧

☆中國證監會股票發行核準程序

☆上海證券交易所股票上市規則2000年

修訂本

☆深圳證券交易所股票上市規則2000年

修訂本

八、路演及股票發行上市

影響股票發行定價的因素

發行人的形象設計與創新